Quiénes somos
Somos un equipo de especialistas en Asesoría Patrimonial y creemos firmemente que todos deberíamos manejar nuestras finanzas con el mismo profesionalismo con el que los lleva una Corporación.
Nuestros clientes vienen construyendo su Patrimonio con esfuerzo en su propio rubro, es por eso que nuestra misión es hacer un análisis financiero profundo y personalizado para ahorrarles tiempo y dinero.
Reguladores de nuestros Aliados
Regulador de Mercado de Valores y Entidades Financieras
País: Estados Unidos de América
Calificación Moody’s del País: AAA
Regulación complementaria en Seguros
País: Estados Unidos de América
Calificación Moody’s del País: AAA
Regulador de Entidades Financieras y Aseguradoras
País: Islas Caimán - Reino Unido
Calificación Moody’s del País: AA3
Regulador de Entidades Financieras y Aseguradoras
País: Isla de Man - Reino Unido
Calificación Moody’s del País: AA3
Regulador de Mercado de Valores y Entidades Financieras Varias
País: Perú
Calificación Moody’s del País: BAA1
Regulador del Sistema Monetario y Entidades Financieras
País: Uruguay
Calificación Moody’s del País: BAA2
Servicios
Asesoría Patrimonial Kaizen
Una Asesoría completamente funcional que contempla un análisis de Ingresos y Egresos, Composición de Portafolio Actual, Portafolio Futuro y un establecimiento de metas según el perfil y necesidades de cada cliente.
En esta sesión buscaremos adaptarnos a la situación actual de la persona con miras a encontrar soluciones concretas y rápidamente ejecutables, basándonos no solo en el diagnóstico numérico, sino también en su aversión a la volatilidad, coyuntura familiar, personal, entre otros factores.
Puedes llenar el Formulario de Diagnóstico Financiero para ver si aplicas a algún descuento en este servicio.
Asesoría Patrimonial Senior
Asesoría Avanzada que incluye un análisis de Ingresos y Egresos Detallado (GyP), Balance General (B.G), Composición de Portafolio (C.P), Ratios Financieros, Asesoría Tributaria, Protección de Activos y las Proyecciones correspondientes además de un Acompañamiento durante el proceso.
Este servicio lo recomendamos a personas con un Patrimonio de entre $ 1MM y $ 10MM que tengan un alto compromiso en ordenar, proteger y rentabilizar sus activos. Serán atendidos por un Asesor Kaizen Senior con la experiencia y confidencialidad que nos caracteriza.
Planes de Ahorro y Jubilación Internacionales
Sabemos que hay cosas que no son negociables para ti como Proteger el capital que estás construyendo, tener una Jubilación holgada o asegurar los Estudios de tus hijos, entre otros. También sabemos que las soluciones que existen en Latinoamérica lamentablemente en su mayoría carecen de buenos Rendimientos, Flexibilidad, Regulación estricta o simplemente Estabilidad Política.
Es por eso que te ofrecemos soluciones sofisticadas y reguladas, dentro de las jurisdicciones más avanzadas del mundo en cuanto a instrumentos financieros. De esa manera tendrás la tranquilidad de ahorrar/invertir en el largo plazo y asegurar lo que para ti es importante.
Inversiones de Largo Plazo Internacionales
Invertir correctamente es altamente complejo, es por eso que lo más recomendable es dejarlo en mano de los expertos, pero... a quién consideramos "experto"?
Con nuestras Alianzas Internacionales podrás tener tu capital dentro de los Fondos más grandes del mundo, los cuales son operados por equipos de personas con la experiencia necesaria para realmente considerarlos expertos.
Además contarás con regulaciones de primer nivel, jurisdicciones con beneficios tributarios y estabilidad política protegiendo así tu capital.
Renta Fija de alta calidad crediticia
Sabemos que los inversionistas sofisticados miran mucho más allá de un retorno anual cuando analizan inversiones de renta fija, es por eso que contamos con las alianzas necesarias para ofrecer los activos más cotizados a nivel mundial (Bonos soberanos, Bonos investment grade, Bonos HY calificados, Fondos Fixed Income clase A, Derivados de renta fija, entre otros).
Adicionalmente podrán usar plataformas y bancos custodios de primer nivel, obteniendo de esa manera una real protección de sus activos.
Pilares Kaizen Capital
PRIMERO ESCUCHAMOS:
El factor más importante en el plan Financiero eres tú! Es por eso que primero debemos hacerte una serie de preguntas cuantitativas y cualitativas para cruzar información y plantearte un plan "ad hoc".
Luego de tener nuestro diagnóstico podremos proponerte las soluciones pertinentes gracias a nuestros diversos convenios y con un plazo, monto y tipo de producto que se ajuste, no solo al mercado, sino también a tu perfil.
ESTRUCTURA DE PORTAFOLIO:
Es crucial saber qué Estructura le queremos dar a nuestro Patrimonio, eso incluye la Diversificación en productos con diferentes niveles de Rentabilidad, Riesgo y horizonte de TIempo.
Los mitos más comunes son creer que una inversión es mejor que otra en base solo a rentabilidad y creer que se requiere mucho capital para diversificar. Las riendas de tus finanzas solo las tomas cuando comprendes el concepto de Estructura de Portafolio.
RIGUROSO FILTRO DE ALIADOS ESTRATÉGICOS:
Cada día nacen nuevas empresas para invertir, sin embargo, gran parte del éxito de Kaizen Capital recae en estar constantemente evaluando las mejores opciones del mercado para cada tipo de inversión.
Nos enfocamos en Regulaciones, Solidez, Calidad del producto y solo los que pasen esos filtros entrarán a la siguiente etapa del análisis que involucra Rentabilidad y Conveniencia entre otros factores.
Nuestro Fundador
Elmer Salas es Administrador de Negocios de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) con especialidad en Finanzas de la Universidad del Pacífico (UP), Coach Certificado ICF por Newfield Network y Trader de Derivados Financieros (MTI).
Trabajó en el Banco de Crédito del Perú, tiene más de 10 años haciendo Consultoría Financiera, armó equipos comerciales de más de 3000 personas para compañías de NWM en L.A. y fundó 3 compañías.
Fue Consultor, Gestor y Director en diversas empresas de Derivados Financieros, Educador de Trading para la comunidad Next Level L.A y miembro voluntario de la Mesa Directiva de Crea+ Perú.
Actualmente está invirtiendo toda su experiencia en Dirección, Finanzas y equipos Comerciales para hacer de Kaizen Capital la empresa más reconocida de Asesoría Patrimonial en Latinoamérica porque considera que hoy, las finanzas de la mayoría de las personas está en crisis y se requiere una organización profesional que los asesore correctamente.
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